【３倍レバレッジETF】SPXLとの付き合い方【S＆P５００】
こんにちは、アーサーです。
退職金ぶちこみ太郎さんがSPXLの記事をあげていましたので私も記事にしたいと思います。 基本的なことはぶちこみさんの記事で分かると思うので、私は補足に回ります。
SPXLはS＆P５００に連動する
SPXLはVOOと同様にS＆P５００に連動します。 VOOと違うのは値動きが３倍であるところです。 どちらにしても投資先が分散されるため、その分リスクは減ります。
３倍の値動きをどうみるか
３倍レバレッジと聞くと危険な投資の香りがします。 その匂い、正しいものでしょうか？
当然、正しいです。 SPXLは「1日の値動き」に対して指標の3倍の動きをするように設計されています。 １日にS＆P５００が５％下落した場合、SPXLは１５％も下落してしまいます。
レバレッジの威力
ではなぜ高リスクであるレバレッジをかけるのでしょうか？ それはS＆P５００が年率リターン５％から１０％を期待できる指標だからです。 長期的に見て高い確率でこのリターンを達成できると考えられています。 高い確率で上がってくれるならば、３倍レバレッジを使えば３倍近いリターンを得られるわけですから、魅力的な投資方法になってくるわけです。
とはいえ下がるときは下がる
しかし場合によっては９９％ダウンすることもあり得ます。 こちらのツイートの通り、下がれば下がるほど下落耐性がつくとはいえ、通常の３倍の値動きなので大きなダメージに変わりはありません。
３倍レバレッジETFは借金することがない
しかし９９％下がることはあっても借金することはありません。 普通は３倍もレバレッジをかけたら借金のリスクにさらされるわけですが、３倍レバレッジETFにはそれがなく、そういう意味では安心して運用することができます。
金利コストにご用心
SPXLなどのレバレッジETFには金利コストがかかります。以下が関連記事です。
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大暴落時に投資したいETF
やはり９９％ダウンする可能性もあるわけですから、大きく株価を落とした段階で買いを入れたいですね。 もとの高値に戻るのには時間がかかりますが、爆発力は高いです。
ここ１０年（２０１９年６月１日時点）では１４倍以上の上昇をしています。 好景気の波に乗れれば大きなリターンを得られるのは間違いないですね。
少額投資がおすすめ
とはいえ値動きが激しすぎる難点があります。 これは特に投資を始めたばかりの初心者の方にとっては辛いものになります。
私は同じ３倍レバレッジETFであるCUREに投資資金の10％を割り当てていますが、やはり値動きがかなり激しいことを日々感じています。
SPXLなどの３倍レバレッジETFの投資方針について、私のおすすめは
- 投資資金の１０％まで
- １～３ヶ月で貯金できる金額まで
などのルールを定めて、もし投資資金をすべて失ったとしてもすぐ回復できる状態にしておくことです。
関連記事です。
同じ3倍レバレッジ商品として米国ヘルスケアセクターに投資するCUREがあります。ディフェンシブとレバレッジの掛け算はあなどれません。
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